Dans la loge d’une Drag Queen arrive une jeune femme, abasourdie par le spectacle auquel elle vient d’assister. Sur scène, Laurent et Manon Viel – oncle et nièce dans la vie, dont le lien a fortement nourri l’écriture du spectacle – retracent la rencontre de ces deux personnages et le bouleversement de leurs trajectoires respectives. Sur fond de cabaret se joue une histoire de filiation : l’apprentissage de l’exubérance, de l’inconséquence, des paillettes pour cacher les larmes.