Vingt ans plus tard, Césariot, élevé à grands frais par le généreux Panisse, sort second de
l’école Polytechnique. Après l’enterrement de Panisse, il apprend que celui-ci n’est pas son vrai père et que son géniteur est en fait Marius, le fils de César, qu’on lui décrit plus ou moins comme un renégat. Pour en avoir le coeur net, il décide de le rencontrer incognito et glane des informations auprès de son entourage à Toulon. Il découvre l’homme sensible, doux et rêveur qu’est son père, mais les affabulations de Fernand, son associé au casier judiciaire douteux, sèment à nouveau le doute dans son coeur…

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