Paolo est un jeune garçon d’un petit village du Chili. Seulement suite à la construction du nouveau palais du Royal Empereur Pachacuti, la montagne menace de s’effondrer sur son village. Paolo se lance alors avec son Alpaga Tuco à la quête de l’animal le plus sage de la Cordillère des Andes : Le Grand Condor. Il est le seul à pouvoir l’emmener voir Pachamama, la déesse protectrice de la nature, qui aurait le pouvoir de sauver les siens. Une aventure musicale qui vous fera voyager dans la grande Cordillère des Andes.